产权股票简化:源一带 产权保护代码:300266 上市职位:深圳保护买卖

源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司

发行产权股票,薪水现钞购买行动资产,募集补集资产。

手段与新股票上市揭晓

孤独财务顾问

5月16日二

发行人总效果董事结算单

本公司懂得董事均许诺此处无虚伪记载。、给不舒服的劝告性布告或严重删掉,它的可靠性。

性、精确、充分性承当个人和相关性法度责任。。

总效果董事署名:

周莉吴 沈少鸿 仲伟姚

任永平 高 岩 夏丽萍

杭世俊 王 伟 任丽萍

源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司

2016 年 5 月 6 日

I

公司结算单

公司和董事会的懂得分子保证书L的可靠性。、精确、充分性,上市许诺

心不在焉虚伪记载。、给不舒服的劝告性布告或严重删掉,承当个人和协同法度责任。。

公司主管人和会计师主管人、会计师机构主管人保证书这次代表的财务情状。

计物质的真实、充分。

保护买卖、盈余命运注定政府机构上上市及关于事项的反对,不向校长指令。

公司的任何的保证人。

停飞保护法及盈余命运注定相关性法度、法规的不得不使用的,现钞购买行动和薪水资产的发行和薪水成绩

补集资产受理后,公司事情和进项的转变,公司对本人主管。,于是产生的花费

资风险,花费者对本人主管。。

懂得匹偶和盈余命运注定大众花费者被招致看得懂懂得的消息。,为了使

谨慎花费方针决策。公司将停飞这项买卖的使前进停止。,即时向匹偶和盈余命运注定人显露相关性消息

花费者关怀。

本公司提示宽大花费者关怀:本揭晓的决意是向大众涌现关于这侧面的消息。

命运,花费者期望记录更多消息。,请当心看得懂《源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司发行陈旧的及

薪水现钞购买行动资产和募集资产的揭晓全文,这些提供免费入场券已在高个儿冲洗。

潮流消息网。

II

发行人总效果董事结算单 …………………………………………………………………………………………………………………….. I

公司结算单 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… II

展览目录 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. III

释 义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. IV

一、买卖为设计情节提取 …………………………………………………………………………………………………………. 1

二、分钟提案的薪水 ………………………………………………………………………………………………………………… 2

三、产权股票发行的分钟为设计情节 ………………………………………………………………………………………………….. 3

四、比拟期前后相关性命运的比拟 …………………………………………………………………………………………… 7

五、董事、监事和特等能处置权杖的懂得权更动 ……………………………………………………………………… 9

六、股票上市的公司的把持权在上市前后心不在焉产生转变。 ……………………………………………………………………… 9

七、比拟期受理后,股票上市的公司仍有上市限度局限。 …………………………………………………………… 9

秒节 买卖的手段 ……………………………………………………………………………………………………… 10

一、重组的手段做事方法,转变或交付相关性资产、商定商定的相关性成绩与SECU的注销

的手柄情状 …………………………………………………………………………………………………………………………. 10

二、现实命运与消息条件在差别? …………………………………………………………….. 15

三、董事、监事、特等能处置权杖的移位与盈余命运注定相关性权杖的对准 …………………………….. 16

四、在重组做事方法中条件在本钱服务和违规保证人? ………………………………………………….. 16

五、相关性草案和许诺的执行命运 …………………………………………………………………………………………. 16

六、后续事项 ……………………………………………………………………………………………………………………… 17

七、孤独财务顾问、法度顾问反对 ……………………………………………………………………………………… 17

第三链杆 新股票恶劣的和上市工夫 …………………………………………………………………………………………… 19

一、发行陈旧的购买行动资产新股票恶劣的和上市工夫 …………………………………………………………….. 19

二、补集募集资产新股票恶劣的和上市工夫 ……………………………………………………………………. 20

第四的节 持续督导 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

一、延续监视一圈 ………………………………………………………………………………………………………………. 22

二、延续接管状况 ………………………………………………………………………………………………………………. 22

三、延续接管容量 ………………………………………………………………………………………………………………. 22

第五节 半生熟的语 ………………………………………………………………………………………………………………… 23

孤独财务顾问结算单书书 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

发行人恳求者的布告 ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

会计师师事务所结算单 ………………………………………………………………………………………………………………. 25

第六感觉节 适用于提供免费入场券及相关性半生熟的机构 ………………………………………………………………………………… 26

一、备查提供免费入场券 ……………………………………………………………………………………………………………………… 26

二、与此买卖相关性的保护服务机购的联系信息 ……………………………………………………………………. 26

III

释 义

在这份揭晓中,除非另有阐明,后面的单词具有以下具重要性::

简 称 释 义

公司/股票上市的公司/兴

源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司,在深圳保护买卖上市,产权保护代码:300266

源一带/颁布者

记名产权股票 源一带这次向买卖对方党派发行的陈旧的

合意生态/目的公司 杭州中艺生态一带巴根哥机场

源一带拟经过向买卖对方党派发行陈旧的及薪水现钞购买行动其咨询持若干中艺生

这笔买卖

态 100%股权,同时,不超越盈余命运注定。 5 姓姓名(含)) 5 思索到花费者募集补集资产

维持融资 源一带拟向盈余命运注定不超越 5 姓姓名(含)) 5 分钟花费者发行产权股票募集补集资产。

XinDa花费 信达股权花费(天津)股份受宪法限度局限的公司,这笔买卖对方党派经过

茅新和里 杭州茅新和里股权花费会社(受宪法限度局限的责任合伙人身份公司),这笔买卖对方党派经过

新疆硕园 新疆硕园天山股权花费受宪法限度局限的合伙人身份反对改革的保守当权派,这笔买卖对方党派经过

钱江的风险花费 杭州钱江中小反对改革的保守当权派创业花费股份受宪法限度局限的公司,这笔买卖对方党派经过

溧阳花费 杭州溧阳花费能处置会社(受宪法限度局限的责任合伙人身份公司),这笔买卖对方党派经过

吴劼、双棋、王森、孙坚、盛国祥、吕勤、任海斌、谢新华、黄斌、信达

买卖对方党派

花费、茅新和里、钱江的风险花费、新疆硕园、溧阳花费

资产购买行动草案 《源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司附限度局限失效的现钞及发行陈旧的购买行动资产草案》

《源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司现钞及发行陈旧的购买行动资产之获益预测使均衡协

开腰槽使均衡草案

一本议论书

《源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司拟现钞及发行陈旧的购买行动资产关涉的杭州中艺

《资产评价揭晓》

生态一带巴根哥机场匹偶整个合法所有权评价揭晓》(坤元评报(2015)558 号)

《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》

《保护法》 中华人民共和国保护法

重组能处置手段 股票上市的公司严重资产重组能处置手段

《上市不得不使用的》 深圳保护买卖创业板上市不得不使用的

创业板的发行能处置

股票上市的公司保护发行能处置暂行手段

手段》

《手段细则》 非国有利用堆陈旧的手段细则

IV

简 称 释 义

柴纳证监会 柴纳保护监视能处置委员

孤独财务顾问/浙江

浙江招商保护陈旧的股份受宪法限度局限的公司

商保护

站岗道 北京的旧称关涛法度公司

中外交流 中汇会计师师事务所(特殊普通合伙人身份反对改革的保守当权派)

汤奇 Tong的变体 汤奇 Tong的变体会计师师事务所(特殊普通合伙人身份制)

坤元评价、评价机

昆元资产评价股份受宪法限度局限的公司

深圳证券交易所 深圳保护买卖

特殊阐明:在这份揭晓中所列履历能够因环绕的原结果与停飞相关性挑选履历目前的相加积和在待完成的事上

细长地差别。

V

上弦 这笔买卖的根本命运

一、买卖为设计情节提取

这笔买卖分为发行陈旧的及薪水现钞购买行动资产与募集补集资产两个命运注定:

(1)发行陈旧的和薪水现钞购买行动资产

源一带拟经过发行陈旧的和薪水现钞相混合的方法,收买吴等14家匹偶持股居中

艺术的生公务的100%股权。停飞坤元评价期的《资产评价揭晓》(坤元评报(2015)558号)

单方协商。,招标价124,200万元。这笔买卖中,源一带以发行产权股票购买行动

资产收买切中要害艺术的生态75%股权,现钞31,050元收买柴纳艺术的生态25%股权。买卖

买卖对方收到的分钟思索如次:

薪水方法–阄思索 薪水方法–现钞思索 主题诈骗人

买卖对方党派 陈旧的数 通信的数额 标的资产 概略 标的资产 除权测量

(产权股票) (元) 占比(%) (元) 占比(%) (%)

1 吴劼 9,433,905 301,884,960 24.31 100,628,322.12 8.10 32.41

2 双棋 6,241,359 199,723,488 16.08 66,574,472.27 5.36 21.44

3 王森 891,113 28,515,616 2.30 9,505,211.81 0.77 3.06

4 孙坚 582,188 18,630,016 1.50 6,209,984.00 0.50 2.00

5 盛国祥 396,157 12,677,024 1.02 4,225,691.23 0.34 1.36

6 吕勤 294,255 9,416,160 0.76 3,138,732.72 0.25 1.01

7 任海斌 291,094 9,315,008 0.75 3,104,992.00 0.25

8 谢新华 215,409 6,893,088 0.55 2,297,712.00 0.19 0.74

9 黄斌 79,154 2,532,928 0.20 844,324.98 0.07 0.27

10 XinDa花费 3,784,219 121,095,008 9.75 40,364,992.00 3.25 13.00

11 茅新和里 2,328,750 74,520,000 6.00 24,840, 2.00 8.00

12 钱江的风险花费 2,051,594 65,651,008 5.29 21,883,671.47 1.76 7.05

13 溧阳花费 1,937,990 62,015,680 4.99 20,671,909.40 1.66 6.66

14 新疆硕园 582,188 18,630,016 1.50 6,209,984.00 0.50 2.00

咨询 29,109,375 931,500,000 75.00 310,500, 25.00 100.00

这笔买卖中现钞收买款是人这笔买卖的补集募集资产,假定补集资产不敷

1

薪水现钞对价,则由源一带自筹处置。这笔买卖受理后,源一带将目前的诈骗中艺生

公务的100%股权。

(二)筹集补集资产。

为薪水现钞收买款及增进遵从演技,源一带这次拟向不超越5姓姓名(含))5名)盈余命运注定特

定花费者发行产权股票募集补集资产66,260万元,募集补集资产全体数量未超越这笔买卖拟购买行动

资产买卖价钱的100%,即中艺术的生公务的100%股权价钱124,200万元。

这次募集补集资产将用于以下一件商品:1、用于柴纳艺术的生态的抵押25%股权现钞收买

为31,050万元;2、用于薪水这笔买卖的半生熟的机构费2,080万元;3、用于附加的股票上市的公司

移动性33,130万元,向股票上市的公司提高某人的位的移动性不得超越TOT

的50%。补集资产未受理或不成的,股票上市的公司自筹融资,思索到馆藏婚配

基金概略将由柴纳保护监视能处置委员称赞。若股票上市的公司向这笔买卖另一方薪水现钞。对价的时

间早于这笔买卖募集补集资产到账的工夫,则在这笔买卖募集补集资产到账后以募集资

黄金置换公司薪水的现钞思索。

公司发行产权股票和薪水现钞购买行动资产是,终极

维持融资发行成与否不感情发行产权股票份及薪水现钞购买行动资产行动的手段。

二、分钟提案的薪水

这笔买卖估计本钱由股票上市的公司采用现钞和陈旧的两种方法停止薪水。

记名产权股票的恶劣的=(标的资产的买卖价钱-现钞薪水命运注定)/记名产权股票的价钱。停飞

后面的计算方法,源一带这次向买卖对方共发行人民币权益股(A 股)29,109,375股,

买卖对方以标的资产的75%受理该命运注定记名产权股票。

股票上市的公司应于标的资产交割受理且具有务保护事情资历的会计师师事务所停止验

自验资揭晓颁布之日起2个月内,受理向中艺生态总效果匹偶非公利用行记名产权股票应付方式。

自记名产权股票在注销结算公司注销至中艺生态总效果匹偶各分子名下之日起,记名产权股票的一

柴纳艺术的的懂得分子都欣赏和承当所有权和任务。。

股票上市的公司应于标的资产交割且具有务保护事情资历的会计师师事务所停止验资并

验资揭晓颁布后2个月内。,向Zhongyi生态懂得匹偶薪水现钞。。

2

三、产权股票发行的分钟为设计情节

这笔买卖关涉的陈旧的发行包孕:1、发行陈旧的购买行动资产:源一带拟向吴劼等14名

买卖员经过发行产权股票购买行动柴纳艺术的生态75%的陈旧的。,盈余命运注定25%股权由源一带薪水现钞

购买行动;2、发行产权股票募集补集资产:源一带拟向不超越5姓姓名(含))5名)思索到目的发行股

募集补集资产66,260万元。

(1)发行陈旧的的典型和面值。

对思索到目的发行的产权股票是柴纳上市的人民币权益股。,每股面值

元。

(二)发行方法和发行目的

发行产权股票和薪水现钞购买行动资产,发

行目的是Wu Jie。、双棋、王森、孙坚、盛国祥、吕勤、任海斌、谢新华、黄斌、XinDa花费

资、茅新和里、钱江的风险花费、溧阳花费、新疆硕园。

补集资产的发给应以非在上的方法停止。,发行目的为不超越5姓姓名(含))5名)

思索到花费者,包孕契合限度局限的保护花费基金能处置公司、保护公司、被信托者花费

公司、财务公司、安全机构花费者、合格境外机构花费者、国际盈余命运注定法度花费者与天生的

契合法定限度局限的合格花费者。。

(三)发行产权股票的物价因。、根本日期和发行价钱的物价

陈旧的发行日期是秒次B的第三十二次警卫官。。这次

发行陈旧的及薪水现钞购买行动资产与维持融资的物价命运零件如次:

1、发行陈旧的购买行动资产的物价

停飞重组能处置手段第四的十第五人组成的橄榄球队条不得不使用的,股票上市的公司发行产权股票的价钱不得在昏迷中

90%的份量价钱;市面适用于价钱发行陈旧的购买行动资产的董事会、

60个买卖日或120个买卖日经过。。

源一带发行产权股票份购买行动资产的公司解决书公报新来20个买卖日、60个买卖日

120个买卖日的平均数买卖价钱为人民币/股。、人民币/股及人民币/股。

3

这笔买卖的标的资产欢心增进股票上市的公司的资产大量和获益生产能力,欢心股票上市的公司

的久远开展。思索创业板市面的完整动摇,贸易谈判,加入将

公司产权股票买卖的平均数价钱是市面适用于,发行产权股票的价钱决定。

为源一带秒届董事会第三十二次警卫官解决公报新来60个买卖日公司产权股票买卖平均价格

的90%,元/股。

从参考价钱日到发行日,股票上市的公司分赃、送红股、本钱存量转变、增

发行新股票或发行所有权、所有权的消灭,停飞柴纳保护监视能处置委员的关于不得不使用的,发行产权股票

购买行动资产的发行价钱将通信的对准。。

2、补集基金募集中发行产权股票的物价

停飞柴纳证监会创业板的发行能处置手段》的通信的不得不使用的,发行产权股票票募集补集资产

的发行价钱将本着以下方法经过停止询价:

(1)发行价钱不得在昏迷中集款公司的平均数价钱。;

(2)发行价钱在昏迷中发行期首新来二十年买卖日公司产权股票平均价格但不在昏迷中百分之九十,

或许发行价钱在昏迷中公司产权股票的平均数价钱。

柴纳保护监视能处置委员容忍后发行,源一带董事会将停飞匹偶大会的受权,本着

创业板的发行能处置手段》的通信的不得不使用的,以发行目的的招标价钱为根底,与这笔买卖的独

构造财务咨询,决定终极发行价钱。。

从发行的第整天到发行前的通过设定一时间期限来统治,拿 … 来说,股票上市的公司薪水的股息、送红股、本钱存量转变、增

发行新股票或发行所有权、所有权的消灭,停飞柴纳保护监视能处置委员的关于不得不使用的,发行产权股票

补集资产的发行价钱将通信的对准。。

(四)社交使焦虑

1、发行陈旧的购买行动资产

这笔买卖中,发行陈旧的购买行动资产所发行陈旧的的恶劣的被分配

公司发行产权股票份价钱决定,本着这时办法,源一带总共需发行29,109,375股权收买

艺术的生态75%股权。每个买卖目的获取的陈旧的数如次。:

专门名称/专门名称 源一带拟向其发行产权股票数(产权股票) 通信的买卖概略(元)

1 吴劼 9,433,905 301,884,960

4

2 双棋 6,241,359 199,723,488

3 王森 891,113 28,515,616

4 孙坚 582,188 18,630,016

5 盛国祥 396,157 12,677,024

6 吕勤 294,255 9,416,160

7 任海斌 291,094 9,315,008

8 谢新华 215,409 6,893,088

9 黄斌 79,154 2,532,928

10 XinDa花费 3,784,219 121,095,008

11 茅新和里 2,328,750 74,520,000

12 钱江的风险花费 2,051,594 65,651,008

13 溧阳花费 1,937,990 62,015,680

14 新疆硕园 582,188 18,630,016

合 计 29,109,375 931,500,000

2、发行产权股票募集补集资产

这笔买卖拟募集补集资产全体数量为66,260万元。在这时范围内,极限的一体成绩将基于产权股票。

东大会的受权与这笔买卖的孤独财务顾问协商决定。

从发行的第整天到发行前的通过设定一时间期限来统治,拿 … 来说,股票上市的公司薪水的股息、送红股、本钱存量转变、增

发行新股票或发行所有权、所有权的消灭,停飞柴纳保护监视能处置委员的关于不得不使用的,发行产权股票

发行的产权股票将通信的地对准。。

(五)上市职位

向思索到目的发行的陈旧的将在深圳产权股票E上市。。

(六)发行产权股票份锁时限

1、资产购买行动锁时限

买卖对方党派 锁定恰当的

吴劼、双棋、溧阳铸件 1)自发行之日起。 24 一体月内不转帐;

资、王森、盛国祥、吕 2)自发行之日起。 25 从月初开端,发行产权股票的恶劣的是Wu Jie。、双棋、

5

买卖对方党派 锁定恰当的

勤、黄斌 溧阳花费、王森、盛国祥、吕勤、黄斌因发行产权股票份购买行动资产而赢得的

源一带陈旧的恶劣的的 ,但停飞开腰槽使均衡草案另有不得不使用的的除外;

3)自发行之日起。 37 从月初开端,具有保护找到任务资历的入会会计师师

Wu Jie审计肯定定单、双棋、溧阳花费、王森、盛国祥、吕勤、黄斌用不着举止。

源一带执行股权使均衡任务或对源一带的陈旧的使均衡任务早已执行使筋疲力尽

的,吴劼、双棋、溧阳花费、王森、盛国祥、吕勤、黄斌因发行产权股票

份购买行动资产而赢得并届期持若干源一带陈旧的整个破除锁定,但停飞应

除开腰槽使均衡草案中不得不使用的的盈余命运注定不得不使用的外。

4)停飞Wu Jie、双棋、溧阳花费、王森、盛国祥、吕勤、黄斌与兴元圈

境签字的开腰槽使均衡草案,假定开腰槽使均衡期完毕后的任何的年纪,,

根底公司的现实净开腰槽还没有成功预支的程度。 95%,作为Wu Jie、双

兴棋、溧阳花费、王森、盛国祥、吕勤、黄斌在突然成功陈旧的后的使均衡阄。

锁定产权股票的锁时限自动手枪延年益寿。 12 个月。

孙坚、任海斌、谢新华、

因发行产权股票份购买行动资产而赢得的源一带陈旧的自这次发行受理之日起

XinDa花费、茅新和里、

12 一体月内不转帐。

钱江的风险花费、新疆硕园

2、补集资产发行锁时限

停飞柴纳证监会创业板的发行能处置手段》的通信的不得不使用的,时限维持基金用户锁定

应付如次:

(1)终极发行价不得在昏迷中COM的平均数价钱,发行陈旧的募

维持基金的新股票恶劣的可以在IS的日期上市。;

(2)终极发行价钱在昏迷中发行期首新来二十年买卖日公司产权股票平均价格但不在昏迷中百分之

九十,或许发行价钱在昏迷中公司产权股票的平均数价钱

的,发行产权股票募集补集资产之新增陈旧的数自发行完毕之日起一打的月内不得上市买卖。

(七)未分配开腰槽的处置

比拟期受理后,公司新旧匹偶分享未分配开腰槽

润。

(八)补集资产筹措使用权

拟议的补集资产不克不及的超越。 66,260 万元,用于附加的股票上市的公司移动性的概略缺点。

6

募集资产全体数量超越募集资产全体数量。 50%。分钟使用权如次:

单位:万元

募集资产使用权 概略

1 柴纳艺术的生态的抵押 25%股权现钞收买 31,050

2 薪水这笔买卖的半生熟的机构费 2,080

3 附加的股票上市的公司移动性 33,130

合 计 66,260

四、比拟期前后相关性命运的比拟

(1)比拟期前后本钱妥协的比拟

这笔买卖前股票上市的公司的总资本化为414,012,247股。经过这笔买卖,股票上市的公司就此而论融资

重组和买卖发行29股,109,375股,发行19的陈旧的给会员费人的补集基金。,205,797股。

比拟期受理后,股票上市的公司总资本化为462,327,419股,公司前后股权妥协的转变

如次表所示:

后发行

发行前

不思索维持融资 思索维持融资

匹偶姓名

持股数 持股比 持股数 持股比 持股数 持股比

(产权股票) 例(%) (产权股票) 例(%) (产权股票) 例(%)

1 星源用桩支撑 162,759,197 39.31 162,759,197 36.73 162,759,197 35.20

2 韩肖芳 16,473,600 3.98 16,473,600 3.72 16,473,600 3.56

3 吴劼 – – 9,433,905 2.13 9,433,905 2.04

4 双棋 – – 6,241,359 1.41 6,241,359 1.35

5 王森 – – 891,113 0.20 891,113 0.19

6 孙坚 – – 582,188 0.13 582,188 0.13

7 盛国祥 – – 396,157 0.09 396,157 0.09

8 吕勤 – – 294,255 0.07 294,255 0.06

9 任海斌 – – 291,094 0.07 291,094 0.06

10 谢新华 – – 215,409 0.05 215,409 0.05

11 黄斌 – – 79,154 0.02 79,154 0.02

7

后发行

发行前

不思索维持融资 思索维持融资

匹偶姓名

持股数 持股比 持股数 持股比 持股数 持股比

(产权股票) 例(%) (产权股票) 例(%) (产权股票) 例(%)

12 XinDa花费 – – 3,784,219 0.85 3,784,219 0.82

13 茅新和里 – – 2,328,750 0.53 2,328,750 0.50

14 钱江的风险花费 – – 2,051,594 0.46 2,051,594 0.44

15 溧阳花费 – – 1,937,990 0.44 1,937,990 0.42

16 新疆硕园 – – 582,188 0.13 582,188 0.13

华安走近资产宁波银

长安被信托者堆-长安

17 – – – – 7,101,449 1.54

权 源一带花费事务管

科学基金被信托者为设计情节

华安走近资产

18 杭州花费能处置 – – – – 5,797,101 1.25

会社(受宪法限度局限的责任合伙人身份公司)

长安基金浦东开展堆

19 常安星元不变的增长 1 号码类别 – – – – 6,307,247 1.36

资产能处置为设计情节

20 盈余命运注定匹偶 238,919,199 57.71 238,919,199 53.92 238,919,199 51.68

一共 414,012,247 100 443,121,622 100 462,327,419 100

(二)比拟期前后首要财务履历的比拟

停飞中外交流期的2014年公司审计揭晓及备注审读揭晓,收买受理后,公司资

产、开腰槽大量的较远的最佳化,分钟如次:

首要财务指标 2014 年底/拨准的快慢 2014 年底/拨准的快慢(备注) 增幅(%)

资产全体数量(10000元) 150,868.80 354,550.64 135.01

拉账全体数量(10000一元纸币) 46,302.26 115,872.23 150.25

匹偶合法所有权(10000元) 104,566.54 238,678.41 128.26

营业收益(10000元) 74,976.31 158,862.89 111.88

开腰槽全体数量(10000元) 9,334.84 16,702.08 78.92

净开腰槽(10000元) 7,986.27 14,398.13 80.29

附着于总公司懂得者的净开腰槽(10000元) 6,354.25 12,766.11 100.91

每股进项(元/股) 0.17 0.31 82.35

8

注:在上文中根本每股进项和每股净资产的2014年备注履历测算未思索募集补集资产的感情。

这笔买卖受理后,股票上市的公司总资产巨大、净资产巨大、收益巨大、净开腰槽程度

狡猾的发出。同时基于这笔买卖受理后附着于总公司匹偶的净开腰槽增长类别高于公司资本化

增幅,每股进项将非常增进。。

五、董事、监事和特等能处置权杖的懂得权更动

这笔买卖的产权股票发行目的不关涉股票上市的公司董事、监事和特等能处置权杖,公司董事、

监事和特等能处置权杖的持股恶劣的不在因这笔买卖而产生变更的命运。

六、股票上市的公司的把持权在上市前后心不在焉产生转变。

这笔买卖受理前,股票上市的公司现实把持报酬周莉吴先生及其匹偶韩肖芳未婚妻,两人通

过星源用桩支撑诈骗股票上市的公司的陈旧的,韩肖芳未婚妻又目前的诈骗股票上市的公司的陈旧的,

把持股票上市的公司表决权的产权股票。。比拟期受理后,股票上市的公司总资本化提高某人的位至

462,327,419股,周莉吴先生和韩肖芳未婚妻将经过星源用桩支撑诈骗股票上市的公司的陈旧的,

韩肖芳未婚妻目前的诈骗股票上市的公司的陈旧的,把持股票上市的公司表决权的产权股票。,

仍是源一带的现实把持人。这一成绩不克不及的落得股票上市的公司把持权的转变。。

七、比拟期受理后,股票上市的公司仍有上市限度局限。

这笔买卖受理后,公司依然契合公司条例。、保护法与上市不得不使用的及盈余命运注定法度

旗上市限度局限。这笔买卖不克不及的落得公司不契合产权股票上市限度局限。

9

秒节 买卖的手段

一、重组的手段做事方法,转变或交付相关性资产、相关性商定与商定处置

保护发行和注销成绩。

(一)这笔买卖的沉着、容忍顺序

1、2015年6月3日,股票上市的公司在谋划严重事项。,基于相关性事项的不决定性,

弃权公司股价的非常动摇,维修花费者利害相干,经公司容忍并经深圳保护买卖容忍,公司产权股票从2015

6月3日2014吐艳日期脱离。

2、2015年11月4日,合意生态匹偶大会解决,加入中艺生态与源一带的并购重组方

案;中艺生态总效果匹偶加入以持若干中艺生态股权参加这笔买卖;加入签字相关性草案

颁布相关性许诺和结算单。

3、2015年11月9日,股票上市的公司秒届董事会第三十二次警卫官

发行产权股票,薪水现钞购买行动资产,募集补集资产。平面图的求婚》等求婚。同日,股票上市的公司及

买卖对方党派零件签字了资产购买行动草案。

4、2015年12月7日,股票上市的公司2015年秒次暂时匹偶大会沉着经过了《上公司发

发行产权股票和薪水现钞购买行动资产和无核小葡萄干的求婚。

5、2016年1月22日,股票上市的公司走快柴纳证监会《上称赞源一带科学技术陈旧的受宪法限度局限的公

司向吴劼等发行陈旧的购买行动资产并募集补集资产的批》(证监答应[2016]122号),称赞

公司发行陈旧的购买行动资产,募集补集资产。。

(二)买卖的手段

1、发行陈旧的购买行动资产

(1)转变或交付相关性资产

2016年2月19日,杭州市市面监视能处置局容忍

10

业显露》,吴劼等14名买卖对方党派咨询持若干中艺生态100%的股权已更动至源一带名

下,源一带为其更动后的独一匹偶。

(2)对根底资产、商定和拉账的处置。

这笔买卖的标的资产为中艺生态100%的股权,这笔买卖受理后,目的公司为独一

团体位不克不及的方法。,独创的商定和商定将持续欣赏和记录,因而心不在焉相关性性。

商定商定的处置。

(3)从参考期到T期的利弊得失附着

停飞股票上市的公司及买卖对方党派订约的资产购买行动草案,自评价参考日起至这笔买卖实

读完拨准的快慢,中艺生态产生的进项由源一带欣赏,契约党派的一方分子产生的消耗

本着其在中艺生态的持股测量以现钞全额使均衡予源一带。

受理目的资产交付后,由股票上市的公司及买卖对方党派协同认可的具有务保护、提前地相关性

反对改革的保守当权派资质审计机构停止专项审计,柴纳艺术的生态切中要害得失。若

运送日期为月前15天(含15天)。,利弊得失审计的根本日期是最后的月底。;假定交付交付

受理日期是在阿谁月继后的15天。,比拟期利弊得失审计的根本日期是蒙特的完毕。。假定有窟窿,事务对

方该当于前项专项审计揭晓期之日起第五任务一半天将赤字概略以现钞方法薪水给上

市公司。

(4)验资

2016年4月20日,中汇会计师师事务所(特殊普通合伙人身份反对改革的保守当权派)期了中汇会验【2016】2091

验资揭晓编号,经过试场,能胜任2016年4月19日,源一带已环境判定发行人民币普通

陈旧的(A股) 29,109,375股,14方、Wu Qi等,都在掌握杭州合意生态一带。

股权贡献的,突然成功14人,如吴和310人。,500,元,源一带新增流露本钱人

文明的钱币29,109,元,本钱盈余902,390,元。

2、发行产权股票募集补集资产命运注定

(1)订阅招致的发送。

2016年4月11日,源一带这次维持融资启动提供免费入场券经柴纳证监会称赞后,浙江招商保护

停飞股票上市的公司非手段细则,包孕公司解决书

24著名花费者已在公报后使求助于合同的草约。、发行人的前20名匹偶包孕现实把持人和第三方匹偶。

11

12匹偶超过、20、旗保护花费基金能处置

公司、10家保护公司和5家安全机构花费者等。

(2)查询目的的订阅

招致书中不得不使用的的无效申报工夫(即: 2016 年 4 月 14 日 9:00-12:00)内,共

收执到 4 著著名花费者开价,内幕的 1 花费者已使求助于购买行动保证书金。。懂得购买开价均为

无效招标,首要承销品在市场上出售某物商和发行人对懂得无效的开价停止簿记。,北京的旧称表道法

分部的恳求者亲眼目睹了现场。。分钟开价见下表。:

花费者专门名称 保证书金(10000元) 收买价(元/股) 购买行动概略(10000元)

1 华安走近资产能处置(上海)股份受宪法限度局限的公司 2,000 38.00 44,500

2 长安基金能处置股份受宪法限度局限的公司 – 40,000

3 彩通基金能处置股份受宪法限度局限的公司 – 34.38 20,670

4 诺安基金能处置股份受宪法限度局限的公司 – 33.66 16,702

(3)发行价钱、颁布目的和愿望

发行人和主承销品在市场上出售某物商对无效招标本着开价由高到低停止了累计计算总数,遵照价钱最高权威、

恶劣的大修道院的副院长、工夫大修道院的副院长原理,肯定发行价钱是 元/股,购买行动价钱不在昏迷中发行价钱。

价钱的订阅价钱被决定为终极目的。,共 2 著名花费者。分钟命运如次:

花费者专门名称 获配恶劣的(产权股票) 赢得量 (元)

1 华安走近资产能处置(上海)股份受宪法限度局限的公司 12,898,550 444,999,975.00

2 长安基金能处置股份受宪法限度局限的公司 6,307,247 217,600,

合 计 19,205,797 662,599,

(4)发行目的的契合性使生效

发行人在这时成绩上心不在焉用桩支撑匹偶。、现实把持人或其把持下的相关性权杖。、董事、

监事、特等能处置权杖,目前的与是你这么说的嘛!机构和权杖关于的党派

闪烁其词的参加订阅的设定和盈余命运注定形成。。

华安走近资产能处置(上海)股份受宪法限度局限的公司能处置的华安资产-源一带资产能处置为设计情节和华

资产-长安被信托者提高某人的位1资产能处置为设计情节,长安基金手柄股份受宪法限度局限的公司基金长安浦东开展堆

行-常安星元不变的增长1号码类别资产能处置为设计情节均已本着《保护花费基金法》、《基金能处置公司

12

分钟客户资产能处置试验单位平面图的关于不得不使用的,注销形式上的措施早已受理。。

(5)发行目的的根本命运

① 华安走近资产能处置(上海)股份受宪法限度局限的公司

典型:受宪法限度局限的责任公司(国际合资反对改革的保守当权派)

居住时间:柴纳(上海)自由贸易试验区华景路633, 8号

流露本钱:人民币1000万元。

经营范围:思索到客户资产能处置事情,柴纳证监会容许的盈余命运注定事情。不得不依法容忍。

的一件商品,经关于部门容忍,事情使焦虑可为C

相干相干:它与发行人无干。

最亲近的年纪与发行人的首要买卖及F的应付:最亲近的年纪,发行人心不在焉什么严重的买卖。

易,无提前地买卖应付。

② 长安基金能处置股份受宪法限度局限的公司

居住时间:上海省虹口市丰镇路371, 3号806室

典型:受宪法限度局限的责任公司(国际合资反对改革的保守当权派)

流露本钱:人民币10000元

经营范围:基金募集、基金在市场上出售某物、资产能处置和柴纳证监会容许的盈余命运注定事情。[法度]

称赞一件商品,经关于部门容忍,事情使焦虑可为C

相干相干:它与发行人无干。

最亲近的年纪与发行人的首要买卖及F的应付:最亲近的年纪,发行人心不在焉什么严重的买卖。

易,无提前地买卖应付。

(6)偿还与查核

能胜任2016年4月15日,受理全体数量零件为662。,599,主承销品在市场上出售某物

在商户指派的记述内。2016年4月18日,中外交流对是你这么说的嘛!受理资产实收命运停止了认可,并出

具了中汇会验【2016】2055验资揭晓编号。

2016年4月19日,承销品在市场上出售某物商在突然成功财务顾问1的费。,800万元后,限度局限盈余受理基金

转变成由发行人涌现的特殊账。。中汇会计师师事务所(特殊普通合伙人身份反对改革的保守当权派)瞄准是你这么说的嘛!

事项期了中汇会验【2016】2091验资揭晓编号,肯定资产的搜集。停飞揭晓,

源一带此次发行恶劣的为19,205,797股,发行价钱为人民币/股。,募集资产全体数量为人民币。

13

662,599,元,突然成功人民币20元的发行本钱,028,元,现实筹集的人民币恶劣的

642,571,元,内幕的,新流露本钱19元。,205,元,本钱公积人民币

623,365,元。

3、保护发行注销等应付方式的手柄命运

(1)新股票的注销和托管。

2016年4月29日,股票上市的公司已由柴纳保护托管堆和Cleari发行。

适合产权股票注销适合及妥协肯定定单、保护诈骗人注销册,

柴纳保护注销结算受宪法限度局限的责任公司深圳分行注销存管部已受权股票上市的公司这次发行新增

产权股票注销适合物质的,新股票发行恶劣的为48只。,315,172股(包孕吴等14家发牌人)发行。

29,109,375股和19的补集基金发行。,205,797股)。相关性陈旧的将在挂牌后正式上市。

市属公司匹偶名单。

股票上市的公司这次后发行公司陈旧的恶劣的为462,327,419股。

(2)THI前后十大匹偶持股测量的转变

这次发行前(能胜任2016年3月31日)股票上市的公司前十大匹偶持股命运如次:

持股恶劣的 持股比

匹偶姓名

(产权股票) 例(%)

1 星源用桩支撑股份受宪法限度局限的公司 162,759,197 39.31

2 韩肖芳 16,473,600 3.98

3 诺亚基金-工商业堆-诺亚金狮 24 号资产能处置为设计情节 10,349,492 2.50

4 沈少鸿 7,983,690 1.93

5 农事柴纳堆陈旧的股份受宪法限度局限的公司陈旧的股份受宪法限度局限的公司-柴纳邮政提取岩芯生长HYB 6,409,502 1.55

6 郭连基金-民生堆-郭连安-现代选择 1 号资产能处置为设计情节 6,401,933 1.55

7 仲伟姚 6,282,607 1.52

中海被信托者陈旧的股份受宪法限度局限的公司-中海 浦江之星 119 号保护花费妥协化集

8 5,625,000 1.36

合资被信托者

9 王康林 5,117,823 1.24

10 冯伯强 5,117,823 1.24

11 姚颂培 5,117,823 1.24

14

持股恶劣的 持股比

匹偶姓名

(产权股票) 例(%)

12 Ye Gu佑 5,117,823 1.24

这次后发行,股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶及其持股测量为F

券注销结算受宪法限度局限的责任公司深圳分行期的《保护诈骗人流露(在册匹偶与未到账匹偶

多功能的流露:

持股恶劣的 持股比

匹偶姓名

(产权股票) 例(%)

1 星源用桩支撑股份受宪法限度局限的公司 162,759,197 35.20

2 韩肖芳 16,473,600 3.56

3 天治基金—民生堆—天治明星 5 号资产能处置为设计情节 15,000,000 3.24

4 吴劼 9,433,905 2.04

5 沈少鸿 7,983,690 1.73

6 农事柴纳堆陈旧的股份受宪法限度局限的公司陈旧的股份受宪法限度局限的公司-柴纳邮政提取岩芯生长HYB 7,309,409 1.58

华安走近资产宁波银长安被信托者堆-长安权 源一带花费事务

7 7,101,449 1.54

管科学基金被信托者为设计情节

8 郭连基金-民生堆-郭连安-现代选择 1 号资产能处置为设计情节 6,401,933 1.38

9 长安基金浦东开展堆常安星元不变的增长 1 号码类别资产能处置为设计情节 6,307,247 1.36

10 仲伟姚 6,282,607 1.36

二、现实命运与消息条件在差别?

从本课本的日期起,,源一带已瞄准这笔买卖执行了相关性消息显露任务,契合相

关法度法规与《上市不得不使用的》等相关性不得不使用的,这笔买卖手段做事方法中,不在相关性现实命运

(包孕相关性资产的权属命运及历史财务履历、相关性获益预测或许能处置层估计成功的目

标)与先前显露的消息在严重差别的形势。

15

三、董事、监事、特等能处置权杖的移位命运及盈余命运注定相关性权杖的对准情

2015年12月30日,股票上市的公司传唤2015年第三次暂时匹偶大会沉着经过了《上董事

会换届选举的求婚》及《上中西部及东部各州的县议会换届选举的求婚》。除是你这么说的嘛!换届选举事项超过,截

至本揭晓书签字日,心不在焉盈余命运注定董事。、监事、移位特等能处置权杖。

四、在重组做事方法中条件在本钱服务和违规保证人?

在这笔买卖做事方法中,股票上市的公司无资产、资产被现实把持人或盈余命运注定相干人服务的

形势,不克不及保证书股票上市的公司向A股公司涌现保证人。。

五、相关性草案和许诺的执行命运

(一)这笔买卖关涉的相关性草案及执行命运

2015年11月9日,股票上市的公司及吴劼、双棋、王森、孙坚、新疆硕园天山股权花费

受宪法限度局限的合伙人身份反对改革的保守当权派、盛国祥、吕勤、任海斌、谢新华、黄斌、XinDa花费、茅新和里、钱江创

投、溧阳花费签字了资产购买行动草案。

2015年11月9日,股票上市的公司及吴劼、双棋、溧阳花费、王森、盛国祥、吕勤、黄

斌签字了开腰槽使均衡草案。

从本课本的日期起,,是你这么说的嘛!买卖每边均因草案商定执行了相关性任务,不在违背

草案商定的形势。

(二)这笔买卖关涉的许诺及执行命运

这笔买卖做事方法中,买卖对方党派期的首要许诺包孕获益预测及业绩使均衡许诺、所持公

司陈旧的的发行量限度局限和锁时限、上弃权同性竞赛的许诺、上增加和旗相干买卖的承

诺、上涌现物质的可靠性、正确、完整许诺、股权许诺、心不在焉违规行动、上

不在因《上提高与股票上市的公司严重资产重组相关性产权股票非常买卖接管的暂行不得不使用的》第

16

第十三条不许诺参加任何的严重资产重组。源一带总效果董事、监视者和

特等能处置层的许诺包孕消息显露和可靠性。、精确、诚信许诺

等。

从本课本的日期起,,在上文中每边均执行了是你这么说的嘛!许诺。,心不在焉违背是你这么说的嘛!许诺。

形势。

六、后续事项

发行产权股票票,薪水现钞购买行动资产,募集补集资产。事项的盈余命运注定相关性后续事项首要

为:

1、作为发行产权股票份及薪水现钞购买行动资产对价组成命运注定,公司依然需求彼此买卖。

薪水31,050元现钞思索。

2、股票上市的公司与工商业行政能处置机构手柄流露本钱、

更动本钱金和盈余命运注定事项注销。

七、孤独财务顾问、法度顾问反对

(i)孤独财务顾问结论性反对

浙江招商保护作为这笔买卖的孤独财务顾问颁发如次检验反对:

源一带发行产权股票票,薪水现钞购买行动资产,募集补集资产。执行了命令的方针决策、批

准和称赞顺序,契合《公司条例》、《保护法》和重组能处置手段等相关性法度法规的规

定;股票上市的公司及买卖对方党派已受理标的资产的过户,标的公司已受理匹偶更动注销形式上的措施,

股票上市的公司已手柄受理发行产权股票份购买行动资产命运注定的新增陈旧的注销上市任务;股票上市的公司已

手柄募集补集资产命运注定的新增陈旧的注销形式上的措施及相关性验资应付方式,加入使清洁发行人保护发行

上市;股票上市的公司已就发行产权股票票,薪水现钞购买行动资产,募集补集资产。执行了消息显露

任务,这笔买卖手段做事方法中不在相关性现实命运与先前显露的消息在严重差别的情

形;这笔买卖做事方法中,股票上市的公司无资产、资产被现实把持人或盈余命运注定相干人服务的情

形,不克不及保证书股票上市的公司向A股公司涌现保证人。;这笔买卖关涉的相关性

17

草案和许诺均记录实在执行或尚在执行做事方法中,不在违背草案商定或许诺的形势;本

次买卖相关性后续事项的手柄不在严重风险或实体过错。

(二)恳求者的结论性反对

发行人恳求者北京的旧称关涛法度公司颁发如次检验反对:

1、这笔买卖已走快不得不的容忍和受权。

2、这笔买卖的标的资产的过户形式上的措施已手柄使筋疲力尽,中艺生态的 100%股权已归兴源环

境懂得,契合《公司条例》等相关性法度、法规和旗性提供免费入场券的不得不使用的,合法、无效。

3、源一带已依法受理这笔买卖募集补集资产的非公利用行,这次非公利用行的

受理目的、发行价钱、发行股数和募集补集资产全体数量等契合源一带上这笔买卖的股

东大会解决和柴纳证监会的批及相关性法度法规的不得不使用的。

4、这笔买卖关涉的相关性草案均已失效并经常地执行,未涌现解约命运,相关性每边未

涌现违背其作出的许诺事项的命运。

5、发行人尚需就新增流露本钱应付方式受理工商业更动注销形式上的措施,并应停飞关于不得不使用的办

发型行产权股票份的上市事项,发行人尚需于标的资产交割受理且经具有务保护事情资

格的会计师师事务所对源一带停止验资并期验资揭晓后的 2 个月内,一次性买卖

另一方薪水现钞。 31,050 万元,发行人心不在焉实体法度过错或首要法度原理

险。

18

第三链杆 新股票恶劣的和上市工夫

2016年4月29日,股票上市的公司已由柴纳保护托管堆和Cleari发行。

适合产权股票注销适合及妥协肯定定单、保护诈骗人注销册,

柴纳保护注销结算受宪法限度局限的责任公司深圳分行注销存管部已受权股票上市的公司这次发行新增

产权股票注销适合物质的,新股票发行恶劣的为48只。,315,172股(包孕吴等14家发牌人)发行。

29,109,375股和19的补集基金发行。,205,797股)。相关性陈旧的将在挂牌后正式上市。

市属公司匹偶名单。

新发行环境判定发行的才能限度局限社交使焦虑,上市日期为2016年5月9日。,这次

新股票上市首日上市。,产权股票买卖设定限额。

一、发行陈旧的购买行动资产新股票恶劣的和上市工夫

吴劼、双棋、溧阳花费、王森、盛国祥、吕勤、黄斌许诺自这笔买卖中走快的股

比拟期完毕后二十四月内不得让。;从这时成绩完毕秒十第五人组成的橄榄球队个月。

陈旧的破除可破除;自这次发行完毕之日起第三十七从月初开端即全开禁。2015年

2017是执行许诺期。,应期生态复核揭晓后。,咱们需求手段产权股票使均衡吗?,按以

可取消和扣缴的陈旧的测量,突然成功不成,则

年内不破除陈旧的。

孙坚、任海斌、谢新华、XinDa花费、茅新和里、钱江的风险花费、新疆硕园自这笔买卖中

收买的陈旧的不得在一打的月内让。

防备吴劼等7名买卖对方党派在2015年至2017年拨准的快慢均受理中艺生态的业绩许诺,离

执行股权使均衡任务,则各买卖对方党派在这笔买卖中所走快陈旧的发行量工夫表如次:

专门名称/专门名称 受理股数(产权股票) 发行量工夫

3,144,635 2018 年 5 月 9 日

1 吴劼

6,289,270 2019 年 5 月 9 日

2 双棋 2,080,453 2018 年 5 月 9 日

19

专门名称/专门名称 受理股数(产权股票) 发行量工夫

4,160,906 2019 年 5 月 9 日

132,052 2018 年 5 月 9 日

3 盛国祥

264,105 2019 年 5 月 9 日

645,996 2018 年 5 月 9 日

4 溧阳花费

1,291,994 2019 年 5 月 9 日

297,037 2018 年 5 月 9 日

5 王森

594,076 2019 年 5 月 9 日

98,085 2018 年 5 月 9 日

6 吕勤

196,170 2019 年 5 月 9 日

26,384 2018 年 5 月 9 日

7 黄斌

52,770 2019 年 5 月 9 日

8 孙坚 582,188 2017 年 5 月 9 日

9 任海斌 291,094 2017 年 5 月 9 日

10 谢新华 215,409 2017 年 5 月 9 日

11 XinDa花费 3,784,219 2017 年 5 月 9 日

12 茅新和里 2,328,750 2017 年 5 月 9 日

13 钱江的风险花费 2,051,594 2017 年 5 月 9 日

14 新疆硕园 582,188 2017 年 5 月 9 日

合 计 29,109,375 –

二、补集募集资产新股票恶劣的和上市工夫

这次非公利用行产权股票募集补集资产的产权股票锁时限为12个月。这时成绩完毕后,基于

公司派发红股、本钱存量转变等理性增持的公司陈旧的,是你这么说的嘛!草案也应受理。。

这时成绩的恶劣的和发行量工夫如次:

花费者专门名称 受理股数(产权股票) 发行量工夫

1 华安走近资产能处置(上海)股份受宪法限度局限的公司 12,898,550 2017 年 5 月 9 日

2 长安基金能处置股份受宪法限度局限的公司 6,307,247 2017 年 5 月 9 日

20

花费者专门名称 受理股数(产权股票) 发行量工夫

合 计 19,205,797 –

21

第四的节 持续督导

一、延续监视一圈

停飞重组能处置手段的关于不得不使用的,孤独财务顾问浙江招商保护对公司的延续监视一圈

自严重资产重组受理以后,实足一体会计师年度。。换句话说,接管期是2016年5月9日。

从2017年12月31日到2017年12月31日。

二、延续接管状况

孤独财务顾问浙江招商保护以日常沟通、时限随访和盈余命运注定方法对COM的持续监视。

三、延续接管容量

孤独财务顾问浙江招商保护混合这笔买卖当年和手段使筋疲力尽后的第一体会计师年度的年报,

自年报显露之日起15一半天,对这笔买卖手段的后面的事项期持续督导反对,向柴纳证监

一份揭晓将被寄出。,并颁布公报。:

1、买卖资产的交付或让;

2、执行买卖党派的许诺;

3、开腰槽预测的达到预期的目的;

4、能处置层议论与辨析命运注定布告的各项事情的开展身份;

5、公司管理妥协与运转命运;

6、与已颁布的重组平面图在差别的盈余命运注定事项。

22

第五节 半生熟的语

孤独财务顾问结算单书书

孤独财务顾问早已检验了这份揭晓。,肯定心不在焉不舒服记载。、给不舒服的劝告性布告或集中注意力

大删掉,它的可靠性。性、承当通信的的法度责任的精确与充分性。。

财务顾问的发起人(署名):_______________ __________________

赵 华 周旭东

法定代理人代表(署名):__________________

周 跃

浙江招商保护陈旧的股份受宪法限度局限的公司

2016 年 5 月 6 日

23

发行人恳求者的布告

研究生和恳求者早已看得懂了这份揭晓。,事情证明,揭晓与LE经过心不在焉反驳。。

研究生和恳求者对腿部的容量心不在焉抗辩。,肯定这份揭晓是不成受理的。

不舒服记载被援用、给不舒服的劝告性布告或严重删掉,它的可靠性。性、精确与充分性

承当通信的的法度责任。

恳求者(署名):_______________ _______________

刘 榕 张文亮

法度公司主管人(署名): _______________

韩德景

北京的旧称关涛法度公司

2016 年 5 月 6 日

24

会计师师事务所结算单

研究生和入会会计师师早已看得懂了这份揭晓。,在这份揭晓和专业揭晓中证明心不在焉矛。

盾。研究生及其入会会计师师对这一论点心不在焉抗辩。,确

认本揭晓不致不舒服记载被援用、给不舒服的劝告性布告或严重删掉,它的可靠性。性、准

通信的的法度责任应由精确和复杂的事物承当。。

入会会计师师(署名):_______________ _______________

谢贤卿 鲁 立

会计师师事务所主管人(署名): _______________

余 强

中汇会计师师事务所(特殊普通合伙人身份反对改革的保守当权派)

2016 年 5 月 6 日

25

第六感觉节 适用于提供免费入场券及相关性半生熟的机构

一、备查提供免费入场券

1、柴纳证监会期的《上称赞源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司向吴劼等发行陈旧的购

买资产并募集补集资产的批》(证监答应[2016]122号);

2、《源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司发行产权股票,薪水现钞购买行动资产,募集补集资产。报

通知书;

3、柴纳保护注销结算受宪法限度局限的责任公司深圳分行期的《陈旧的注销适合受权肯定定单》;

4、浙江招商保护期的《浙江招商保护陈旧的股份受宪法限度局限的公司上源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司发行

孤独财务顾问上手段O的检验反对;

5、站岗道期的《北京的旧称关涛法度公司上源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司发行陈旧的

手段现钞薪水购买行动的法度反对;

6、中外交流期的中汇会验【2016】2091验资揭晓编号

二、与此买卖相关性的保护服务机购的联系信息

(i)孤独财务顾问

专门名称:浙江招商保护陈旧的股份受宪法限度局限的公司

地址:杭州市杭州路1号

法定代理人:吴承元

工具:0571-87902754

肖像画法:0571-87901974

一件商品担保者: 赵华、周旭东

一件商品协办人: 罗云祥、苏颖芝

一件商品组切中要害盈余命运注定权杖:项雷、陈忠志、张海

(二)法度公司

26

专门名称:北京的旧称关涛法度公司

地址:西城区倾斜飞行街28号银泰集中性大厦2层17层

主管人:韩德景

工具:010-66578066

肖像画法:010-66578016

承办恳求者:刘榕、张文亮

(三)会计师师事务所

专门名称:中汇会计师师事务所(特殊普通合伙人身份反对改革的保守当权派)

地址:杭州潜江新镇新野路8号有时大厦UDC区块A,Ch

法定代理人:余强

工具:0571-88879999

肖像画法:0571-88879000-9000

承办入会会计师师:谢贤卿、鲁立

专门名称:汤奇 Tong的变体会计师师事务所(特殊普通合伙人身份制)

地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦

法定代理人:王跃浩

工具:0571-88216888

肖像画法:0571-88216999

承办入会会计师师:叶韦敏、侯波

(四)资产评价机构

专门名称:昆元资产评价股份受宪法限度局限的公司

地址:欧盟和美国C区11楼,工学院18楼A座

法定代理人:潘文甫

工具:0571-87719313

肖像画法:0571-87178826

流露流露人:潘华风、芝山

27

此页集中性不在焉教科书。,为《源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司发行陈旧的及薪水现钞购买行动资产并募集配

套资产手段与新股票上市揭晓》的盖印页)

源一带科学技术陈旧的股份受宪法限度局限的公司

2016 年 5 月 6 日

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